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国内船舶交易市场3月报告

日期:2020-04-14 09:30:47    作者:海工人    阅读:27    评论:0
导读: 3月份,国内二手油轮船价普遍下跌,二手散货船价格走势各异,其中,沿海散货船价格逐步上涨,内河散货船价格涨多跌少;随着国内疫情的逐步把控,二手船市场交易活跃度逐步提高,市场总成交艘数、总成交吨位和成交总金额报复性反弹。

一、国内二手船市场

3月份,国内二手油轮船价普遍下跌,二手散货船价格走势各异,其中,沿海散货船价格逐步上涨,内河散货船价格涨多跌少;随着国内疫情的逐步把控,二手船市场交易活跃度逐步提高,市场总成交艘数、总成交吨位和成交总金额报复性反弹。

2-3月份国内二手船成交量

3月份,上海航运交易所发布的上海船舶价格指数(SPI)平均值为933.05点,环比上涨2.49%。

2-3月份国内船舶价格指数月平均值

从中国船舶交易信息平台统计:国内二手船市场共计成交502艘。其中,干散(杂)货船438艘,油轮17艘,多用途船33艘,驳船3艘,滚装船1艘,工程/工作船1艘,其他船型9艘。各船舶交易服务机构成交金额按月度统计,本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司54137万元人民币;⑵扬州长江船舶交易服务有限公司27412万元人民币;⑶芜湖市长江船舶交易市场27145万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司199艘;⑵芜湖市长江船舶交易市场139艘;⑶扬州长江船舶交易服务有限公司36艘。

3月份,国内疫情得到有效控制,工厂复产复工率进一步提升,煤炭、建材和化工原材料需求逐步增加,运价自3月中旬止跌回稳,沿海散货船价格小幅上涨,内河散货船价格震荡盘整。国际原油价格暴跌,但是国内终端成品油需求有限,且前期高库存有待消化,成品油运输需求萎靡,运价下走,内贸油轮船价继续低走。

2-3月份国内典型船舶月平均估价

  备注:上述船舶为5年船龄、船况良好、规范船厂建造、证书有效,正常营运船舶月平均价格。

3月份,前期受疫情因素影响的船舶集中进场交易,国内散货船、油轮成交量大幅增加。其中,内河散货船共计成交431艘,77.42万DWT,成交金额9.38亿元人民币,平均船龄9.05年;内河油轮共计成交16艘,8267DWT,成交金额1060万元人民币,船龄12.99年。

2-3月份国内散货船和油轮成交量

受疫情因素影响,全球经济衰退风险明显上升,外需塌陷对我国经济的短期负面冲击明显。新冠疫情之伤不过是刚刚开始,2020年国内GDP增速恐将腰斩,投行中金公司将2020年中国实际GDP增速预测从之前的6.1%下调至2.6%,中国也正在面临43年来最困难的一年。短期来看,内贸基本面有所改善,但外贸市场面临疫情风险,大宗散货货盘增量有限,航运市场即有起色但对运价持续上升缺乏有效支撑,内贸船舶价格短期稳中看跌。


二、国内新造船市场

3月份,国内新造船价格稳中有跌,其中散货船造价下跌0.5%左右,VLCC油轮下跌0.1%左右,其他船型造价基本稳定。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、22000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为7809万美元、5228万美元、4123万美元、3018万美元、4203万美元、2333万美元、2163万美元、1998万美元、6035万美元、15810万美元、12410万美元、2635万美元。当前,全球蔓延的新冠疫情,致使大部分国家和地区与经济全球化逆向而行,纷纷出台边界封闭的规定,经济全球化活动下降,大宗商品的需求减少,市场的不确定性及风险相应增加(比如油轮运价即使上涨12倍也未带来油轮造价的上涨),现有的航运格局将发生历史性改变,预计散货船、油轮和集装箱船的造价短期或迎来局部下跌。

3月份,随着国内疫情的基本控制,前期筹商的合同开始签订,国内造船厂新增订单大幅增加。据统计,本月,国内船厂新增订单量共计58艘(环比增加48艘),分船型统计,散货船14艘(84.40万DWT)、油轮14艘(175.60万DWT)、集装箱船18艘(17.42万TEU)、客船2艘(455 PASS)、多用途船4艘(24.8万DWT)、旅游船2艘(700客位)。风电运维船3艘、溢油回收船1艘。


三、国内拆船市场

3月份,国内公共卫生事件明显好转后,建筑钢材企业复产速度较快,但市场需求严重不足,国内现货螺纹钢月平均价格环比弱势下跌0.87%,原料难进、成材难出、库存涨高,钢企已基本处在亏损边缘;国内造船船板(10mm)出厂价月连续3个月缓步下行,月平均价格环比下跌1.26%。国内钢厂成品钢材已超极限(总库存约4000万吨),需要大幅减产来化解危机,大部分钢企压制废钢收购价格以降低成本压力,河北地区一个月内累计压低废钢收购价达160元/吨,国内重废月平均收购价格环比下跌3.55%,考虑到废钢价格相对年前跌幅巨大,贸易商出货进货意愿均不强,废钢交易整体表现较为清冷。

2-3月份国内螺纹钢、造船板和重废月平均价格

进入4月份,国际疫情蔓延,全球钢材需求下滑明显,同时国际钢价大幅下跌,出口订单推迟甚至取消的情况时有发生,我国钢材出口价格竞争优势逐步消失,短期出口情况难有好转,钢材仍以内贸为主,钢价会大概率窄幅波动,加上钢企成材库存积压较多,部分高炉停产导致废钢用量大幅减少,废钢价格仍有回落空间,但跌幅会收窄,预计短期废钢市场以弱稳运行为主。  


上海航运交易所交易部:谭朝阳

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