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嘉年华集团再发债券募资12.6亿美元

日期:2020-07-18 10:36:32    作者:海工人    阅读:18    评论:0

新型冠状病毒疫情沉重打击了全球最大邮轮公司嘉年华集团的运营业绩。为了减轻财务压力,嘉年华集团将再次发债募资。

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7月15日,嘉年华集团宣布,将通过债券发行募集约12.6亿美元资金。本次发行的债券将以欧元和美元计价,其中4.425亿欧元债券年息率为10.125%,7.75亿美元债券年息率为10.5%。

嘉年华集团此次发行的优先担保债券将于2026年到期,预计发行将在7月20日结束。嘉年华集团表示,这些债券将获得优先留置权,即在破产或清算资产的情况下较低的优先偿还权。

分析人士指出,嘉年华集团本次融资成本低于4月份时的11.9%,这是因为信用市场于近期呈现逐渐复苏的趋势。

由于疫情导致邮轮全面停航,嘉年华集团业绩大幅衰退。今年第二季度(截至2020年5月31日)嘉年华集团巨亏近44亿美元,创下有史以来最高的单季亏损纪录。嘉年华集团预计,在邮轮停航期间下半年每月平均现金消耗约为6.5亿美元。

为了筹措资金并提升流动性,嘉年华集团决定出售13艘邮轮,并且推迟了在建邮轮的交付时间。另外,嘉年华集团在疫情爆发以来已经数次募资,4月发行40亿美元债券、6月底再次融资28亿美元,加上本轮计划发行的10亿美元债券,该公司举债规模将接近80亿美元。

在嘉年华集团于7月上旬披露二季度业绩时,总裁兼首席执行官Arnold Donald曾表示,该公司已经凭借一系列融资交易获得了超过100亿美元的额外流动资金,足以在零收入情况下维持接下来一整年的运营。

据了解,嘉年华集团是全球最大的邮轮公司,在全球邮轮市场占有近50%的份额,旗下拥有11个邮轮品牌,包括嘉年华邮轮、Fathom邮轮、荷美邮轮、公主邮轮、世邦邮轮、阿依达邮轮、歌诗达邮轮、冠达邮轮、铁行(澳大利亚)邮轮及铁行(英国)邮轮,运营着105艘邮轮。

嘉年华集团股价在7月10日上涨11%领涨标普500指数,重回投资者视野。不过,咨询公司普遍不看好邮轮股长期表现。

Newton Advisors创始人Mark Newton表示,自1月份的高点以来嘉年华集团股价已经下跌了70%,其前景并非一帆风顺,考虑到疫苗的不确定性,嘉年华集团股票看起来还是一场赌博。

他预计,该公司股价近期可能继续走高,但从长期来看仍可能面临危机。

嘉年华集团股价仅在2年半的时间里就下跌了75%以上,月度动能依然非常负面;外界普遍认为,在接下来的几周和几个月里很难计划邮轮出行,因此想要长期持有这只股票将面对很大的不确定性。

Washington Crossing Advisors的投资组合经理Chad Morganlander也表示,他将完全避开邮轮公司,这类公司的资产负债表上有大量债务,因此它们是质量较低的公司。

截止7月15日北京时间0点左右,嘉年华集团股价下跌1.11%,报收每股15.11美元。

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